MBRF e HPDC anunciam closing da operação que cria a Sadia Halal

• Avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões, transação fortalece estratégia de expansão global e geração de valor da MBRF;
• Parceria reforça o compromisso de longo prazo com a segurança alimentar, aliando qualidade, rastreabilidade e confiabilidade;
• Sadia Halal nasce como referência global multiproteínas em um dos mercados que mais impulsionam o crescimento da indústria alimentícia no mundo.

A MBRF, uma das maiores empresas globais de alimentos, líder mundial na produção de frango halal e hambúrgueres, e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do Fundo de Investimento Público (PIF), anunciam o closing da transação que dá origem à Sadia Halal, potência mundial na produção de produtos halal.

Avaliada em aproximadamente US$ 2,07 bilhões, a nova empresa engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA. Os ativos da Turquia não fazem parte da transação.

Com o closing, a MBRF passa a deter 90% de controle da Sadia Halal e a HPDC, 10%. A subsidiária saudita já aportou US$ 24,3 milhões de forma imediata e entrará com uma contribuição complementar de US$ 73,1 milhões em transação primária até 31 de dezembro de 2026.

O movimento representa um avanço significativo em um dos mercados mais promissores do mundo, fortalecendo a estratégia de expansão global e geração de valor da MBRF. Além disso, a parceria com a HPDC reforça a importância da Arábia Saudita como um destino relevante para investimentos no Oriente Médio.

“Este momento é um marco em nosso compromisso de longo prazo com a Arábia Saudita e a região. Em parceria com a HPDC, estamos construindo uma empresa baseada em qualidade, escala e confiança, capaz de atender múltiplos mercados, fortalecendo cadeias de fornecimento e contribuindo significativamente para a jornada de transformação econômica do Reino”, diz Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO da MBRF na Arábia Saudita.

Como parte da transação, a HPDC confirmou seu compromisso em deter uma participação não inferior a 20% na Sadia Halal, com a opção de aumentar essa participação para até 40% até o IPO. A Sadia Halal já iniciou as etapas e procedimentos necessários para uma potencial listagem no principal mercado saudita, Tadawul.

“A nova empresa nasce como referência global multiproteínas em um dos mercados que mais impulsionam o crescimento da indústria alimentícia no mundo. Estaremos cada vez mais próximos de nossos consumidores, atendendo suas necessidades em todos os momentos. Além disso, contribuiremos de forma decisiva para a agenda global de segurança alimentar”, diz Fabio Mariano, CEO da Sadia Halal e Vice-Presidente Halal da MBRF.

Por meio de uma visão estratégica compartilhada com a HPDC, juntamente com a profunda experiência internacional e extenso portfólio de marcas icônicas da MBRF, a Sadia Halal está pronta para desbloquear novas oportunidades de crescimento e expandir para vários mercados.

“A Sadia Halal está sendo estabelecida com um papel estratégico claro: atuar como o braço de proteínas do Reino, funcionando como um hub multiproteína capaz de atender não apenas o mercado saudita, mas também toda a região. Trata-se de uma empresa excepcionalmente bem-posicionada para destravar novas oportunidades e expandir sua atuação em múltiplos mercados. Nossa intenção é permanecer como um parceiro relevante, apoiando sua trajetória de crescimento e geração de valor no longo prazo”, diz Fahad bin Suliman Alnuhait, CEO da Halal Products Development Company (HPDC).

O mercado Halal

Este anúncio surge num momento em que a procura global de produtos alimentares halal registra um rápido crescimento. O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, sendo a proteína animal o principal segmento. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas e cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garantindo uma demanda estável e crescente por proteínas Halal.

A demanda por produtos Halal vai além dos países de maioria islâmica, alcançando regiões com grandes comunidades muçulmanas e outras que valorizam os padrões de segurança do setor. A certificação Halal, que garante o cumprimento das normas islâmicas, também é vista como um selo de alta qualidade, higiene e produção ética, atraindo também consumidores não muçulmanos.